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      如何与Salt Edge建立银行连接?

      Salt Edge,我们的第三方连接器之一,可以帮助您从您的银行和信用卡账户中自动导入您的费用。您所建立的所有账户将出现在“银行联系”部分,任何新输入的费用(最多90天的活动)将出现在“费用”部分。

      以下步骤适用于某些受支持国家的特定用户。如果您不确定要使用哪个银行连接伙伴,在这里寻找你支持的国家

      添加一个银行

      1. 在开始之前,通过确认哪个合作伙伴支持连接来确保您使用了正确的步骤在这里你的国家
      2. 使用网络浏览器,单击齿轮图标在左上角
      3. 点击银行连接
      4. 然后点击联系我的银行按钮
      5. 读了在你连接弹出关于打开每个帐户开始导入交易,然后单击让我们去继续在连接之前会弹出关于激活连接的详细信息。
      6. 在搜索栏中输入您的银行名称,或者您的银行所在的国家
      7. 单击您想要的正确结果
        选择您的银行屏幕与搜索栏和结果下面。
      8. 输入您的银行登录凭证,然后点击继续进行
      9. 点击确认同意Salt Edge访问您的银行数据
      10. 盐边将开始连接到你的银行帐户
      11. 点击确认再次向Salt Edge授予你的GDPR许可
      12. 你会被带回到你的银行网点点击将切换变为绿色在您想要从中导入交易的帐户旁边。两个银行账户连接一个开关设置为开启。

      您的帐户将是连接3个月(由于PSD2需求)和新的交易(最多90天的活动)将输入到您的费用部分。

      我们建议您检查您的银行联系至少每90天一次这样你就可以重新验证你的连接并确保您的费用始终如一地输入,没有任何错误或您要求的行为。

      自动分类输入费用

      如果您有大量的费用一直导入属于同一类别,您可以标记它们,以便下次自动应用该类别。这要求每次使用完全相同的商户名称导入费用,以便自动分类。使用以下步骤:

      1. 费用部分
      2. 点击铅笔图标在您想要编辑的费用的右侧
      3. 如果费用还没有一个类别,点击选择一个类别并选择一个
      4. 如果商家没有填写,点击添加的商人并输入一个新的商户或从现有列表中选择
      5. 在旁边的方框上打勾适用于未来的进口费用
        自动分类费用复选框上的费用。
      6. 点击保存完成。

      常见问题

      我如何断开我的银行连接?

      请注意,断开银行连接并不会删除已经为该帐户导入的费用。要断开连接,请遵循以下步骤:

      1. 点击齿轮图标在左上角
      2. 点击银行连接
      3. 要完全断开银行的连接,在你要删除的银行旁边,点击断开连接链接
        断开银行账户下的连接。
      4. 要断开一个特定的银行帐户,单击银行本身来显示连接的帐户和单击关闭开关在账户旁边。事务将停止为该特定帐户导入。

      如果您试图重新添加这个银行,有一个机会重复的费用被导入再次连接。我们建议您检查您的费用节删除出现的任何重复项。

      支持类