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      我如何与格莱德建立银行连接?

      格纹,我们的第三方连接器之一,可以帮助您从您的银行账户,信用卡和PayPal账户自动导入您的费用。您所建立的所有账户将出现在“银行联系”部分,任何新输入的费用(最多90天的活动)将出现在“费用”部分。

      以下步骤适用于某些受支持国家的特定用户。如果您不确定要使用哪个银行连接伙伴,在这里寻找你支持的国家

      添加一个银行

      1. 在开始之前,通过确认哪个合作伙伴支持连接来确保您使用了正确的步骤在这里你的国家
      2. 点击齿轮图标在左上角
      3. 点击银行连接
      4. 点击联系我的银行按钮
      5. 一个弹出会出现让你知道你的银行链接格子,点击继续确认
        关于格子连接的详细信息在弹出。
      6. 选择您的银行或键入您的银行的名称在搜索栏
      7. 确保结果与您通常登录到您的在线银行的URL匹配,并且点击结果
      8. 输入您的银行登录凭证,然后点击提交
        BMO银行帐户与登录凭据字段输入。
      9. 格纹将发送您的凭证到银行和授权与他们的服务器,这可能需要几分钟
      10. 验证您的身份,如果提示您回答任何安全问题-单击下一个或者是回答根据需要按钮
      11. 一旦所有的验证完成,格子将发送这个到你的银行,这可以花几分钟
      12. 下一步,滚动和点击帐户(s)突出哪些要导入到您的费用
      13. 点击继续

      您的账户现在将被连接,并需要最多30分钟的时间将新的交易(最多90天的活动)初始导入到您的费用部分。连接将每10分钟左右刷新一次,以获取新的费用。

      要查找尚未分配类别的费用,可以单击过滤器的图标在搜索框旁边,勾选这两个选项进口费用未分类的费用框,然后点击适用。
      输入费用和未分类的费用在搜索过滤器复选框。
      我们建议定期检查您的银行联系,以确保您的费用始终如一地输入,没有任何错误或您所要求的行动。

      常见问题

      我如何断开我的银行连接?

      请注意,断开银行连接并不会删除已经为该帐户导入的费用。要断开连接,请遵循以下步骤:

      1. 点击齿轮图标在左上角
      2. 点击银行连接
      3. 单击银行本身来显示连接的帐户
      4. 在要删除的帐户旁边,单击断开连接链接。断开银行账户旁的连接。

      如果您试图重新添加这个银行,有一个机会重复的费用被导入再次连接。我们建议您检查您的费用节删除出现的任何重复项。

      我可以使用银行连接添加其他登录到同一银行的其他帐户吗?

      目前,Plaid一次只能为一个金融机构存储一套登录凭证。如果您有多个登录同一金融机构,Plaid将只能连接到您的一个登录。

      支持类