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      我如何与约德里建立银行联系?

      Yodlee是我们的第三方连接器之一,可以帮助您自动从您的银行账户、信用卡和PayPal账户中导入您的费用。您创建的所有账户将出现在“银行联系”部分,任何新输入的费用(最多30-90天的活动)将出现在“费用”部分。

      以下步骤适用于某些受支持国家的特定用户。如果您不确定要使用哪个银行连接伙伴,在这里寻找你支持的国家

      添加一个银行

      1. 在开始之前,通过确认哪个合作伙伴支持连接来确保您使用了正确的步骤在这里你的国家
      2. 使用网络浏览器,单击齿轮图标在左上角
      3. 点击银行连接
      4. 如果你看到你的银行在最受欢迎的12家银行,点击它
      5. 否则,如果你没有看到你的银行,点击找到你的银行链接在前12名以下在bank Connections部分找到您的银行链接。
        1. 然后使用银行名称(至少3个字母长)或银行的网站链接搜索你的银行
        2. 如果银行的名字和银行的网站链接与你通常在网上登录的相符,点击它
      6. 如果您的银行不在名单上或可用,请提交一个请求,让您的银行添加在这里
      7. 一旦您选择了您的银行,输入您的银行的登录凭证并按下提交登录凭证字段连接到您的银行。
      8. 回答任何安全/验证问题,直到所有问题都被正确回答,然后按下一个
      9. 待在这个页面上,等待你所有的帐号加载完成(所有旋转的图标消失)
        在进度通知中链接的银行账户。
      10. 一旦所有帐户已经完成加载,您可以删除任何不想要的帐户以及重命名任何帐户(帮助记住哪个帐户是哪个)使用删除或重命名帐户链接
        在设置页面上重命名或删除帐户链接。
      11. 当你完成时,点击进口
      12. 弹出窗口会问你要多久才能导入费用-在两者之间选择今天,7天前,30天前,90天前,或海关下拉为日期范围带来费用从。
      13. 点击完成
      14. 你现在会被带回银行连接页,让这页打开至少10分钟
      15. 10多分钟后,您将看到一个确认弹出窗口,银行账户旁边的状态将显示为更新<1分钟前
      16. 从这里,你可以去费用开始整理你新输入的费用。


      要查找尚未分配类别的费用,可以单击过滤器的图标在搜索框旁边,勾选这两个选项进口费用未分类的费用框,然后点击应用
      ImportedUncategorizedExpensesBoxes.png
      我们建议定期检查您的银行联系,以确保您的费用始终如一地输入,没有任何错误或您所要求的行动。

      如果您在连接您的银行帐户时遇到问题,请查看我们的故障排除这条

      自动分类输入费用

      如果您有大量的费用一直导入属于同一类别,您可以标记它们,以便下次自动应用该类别。这要求每次使用完全相同的商户名称导入费用,以便自动分类。使用以下步骤:

      1. 费用部分
      2. 点击铅笔图标在您想要编辑的费用的右侧
      3. 如果费用还没有一个类别,点击选择一个类别并选择一个
      4. 如果商家没有填写,点击添加的商人并输入一个新的商户或从现有列表中选择
      5. 在旁边的方框上打勾适用于未来的进口费用
        自动分类费用复选框上的费用。
      6. 点击保存完成。

      支持类