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      如何从文件导入客户端?

      您发送发票或估计的人是客户。如果您希望在手动逐个添加每个新客户端,则可以在批量中导入您的客户端列表。

      使用CSV导入,您可以指定第一的或者公司名称您的客户端,这是必填字段。

      这些也是您可以在文件中包含的可选字段:

      • 电子邮件地址
      • 电话号码
      • 街道地址
      • 城市
      • 状态
      • 邮政编码
      • 国家

      要导入文件,请使用以下步骤:

      1. 确保您的CSV文件具有必填字段和必要的详细信息(见下文可能的错误)
      2. 去吧客户部分
      3. 点击一下更多操作按钮
      4. 选择导入客户端
      5. 点击选择文件…
      6. 选择您的CSV.
      7. 使用下拉列表将字段与文件中的字段匹配(例如,名字应匹配在其中包含名字的列)
        要映射到CSV文件中的字段列表。
      8. 点击继续
      9. 接下来,匹配街道地址,城市,州,邮政编码和/或国家/地区的任何其他可选字段
      10. 完成匹配字段后,单击导入客户端
      11. 将添加新客户端,您可以在客户端列表中开始查看它们。

      导入完成后,可以在每个配置文件中手动添加辅助触点。

      常见问题解答

      如何处理重复的客户?

      无论它们是否重复或已存在于新鲜书中,都将导入所有客户端。我们建议在进口前检查CSV,以确保仅提供独特的客户。


      为什么我被要求支付?

      如果您尝试导入比您的计划中的空间更多的客户端,您将被要求升级。要继续导入,您可以:

      • 修改CSV文件并删除正确数量的客户端以适应您的计划
      • 或将您的帐户升级到更高的计划以增加客户限制


      为什么我收到上传文件的错误?

      根据错误,CSV文件可能无效:

      • CSV文件本身已损坏 - 将信息复制到新工作簿并重新保存为.csv格式
      • 文件中没有标题列,或者缺少一个标题列 - 首先和姓氏或公司名称必须是文件中的第一行(如果缺少标题,则跳过第一行)
      • 文件中有无效格式(例如,电子邮件不正确)
      • 文件中有空单元格(右键单击,然后选择“删除”以清除空单元格)
      • 该文件大于2MB - 尝试将其拆分为两个或多个CSV

      支持类别