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      我如何从一个文件导入费用?

      如果你不喜欢手动入境,或者你想带比你的银行账户,您可以上传费用批量与CSV文件。

      通过导入选项,您可以指定类别日期描述商人您希望每个费用被创建下,这是必需的字段在您的CSV文件。大多数银行将允许您下载您的交易作为CSV文件,所以确保您的文件已编辑和格式化只有这些头文件和相关的交易。

      按以下步骤导入文件:

      1. 确保您的CSV文件有必要的字段和必要的详细信息(见下面可能的错误)
      2. 费用部分
      3. 点击更多的行动按钮
      4. 选择从文件中导入费用
        从文件按钮导入费用。
      5. 点击选择文件…
      6. 选择您的CSV
      7. 使用下拉菜单将字段与文件中的列匹配(例如,日期应该与文件中标记为日期的列匹配)
        字段用于从您的文件映射到Freshbooks中的字段。
      8. 匹配并指定货币后,单击进口费用
      9. 新的费用将被添加,你可以开始在你的费用列表中查看它们。

      常见问题

      重复费用如何处理?

      所有的费用将被输入,无论它们是重复或转移支付余额。我们建议在导入之前检查CSV,以确保只引入唯一的事务。

      可以导入哪些类型的事务?

      目前,只有负的值是-x。可以导入Xx(提款、付款或借记)。如果你的文件既有正数也有负数,那么只有负数才会进入。

      如果您的文件只有所有的正面或负面,它们仍然会被导入。目前,只有付款和借方可以跟踪。如果你不小心导入了积分或报销,你可以在事后删除这些费用,以保持报告的准确性。

      为什么我得到一个错误上传我的文件?

      CSV文件可能无效,具体取决于以下错误:

      • CSV文件本身已损坏-将信息复制到一个新的工作簿,并重新保存为.csv格式
      • 文件中没有标题列或缺少一个标题列-数量、类别、日期、描述和商户必须是文件的第一行(如果缺少标题,第一行将被跳过)
      • 在Amount列中有不支持的字符,如$
      • 日期栏下的日期没有在数字之间使用破折号(-)或斜杠(/)。, 2020年1月17日和01月17日通过)
      • 文件中有空的单元格(右键单击并选择Delete清除空的单元格)
      • 指定的日期格式与文件中的格式不匹配
      • 文件大于2MB -试着把它分成两个或更多的csv

      支持类