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      什么是客户关系提要?

      作为一个企业主,建立和改善与客户的关系可以帮助你发展你的业务。FreshBooks通过为您提供FreshBooks内部与客户端的所有交互的历史时间轴,使得管理这些关系变得容易。您还可以为每个客户留下内部笔记,只有您和您的团队可以看到。

      内部笔记

      通过记录私人笔记,内部笔记是跟踪客户细节的好方法。这只对你和你的团队可见。

      要添加内部注释,请使用以下步骤:

      1. 点击客户部分
      2. 点击客户端你想要查看
      3. 点击的关系
      4. 的关系,点击它显示的区域在这里添加注释(它们对您的客户端不可见)并开始打字。完成后,单击鼠标,文本将被保存。

      客户关系饲料

      Relationship Feed是一个很有价值的工具,可以帮助你通过查看客户最近的发票、付款等来了解他们的活动。拥有一个提要还可以让你密切关注客户的活动,以帮助改善与客户的业务关系。

      要查看客户端关系提要,请遵循以下步骤:

      1. 点击客户部分
      2. 点击客户端你想要查看
      3. 点击的关系
      4. 点击任何事件然后你就会被带到那个特殊的场合。例如,如果您点击关系中的一个发票,您将被带到该发票。带有活动的客户关系提要。

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