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      是什么项目?

      在FreshBooks账户中,项目是与客户和团队成员合作的好方法。除了发票之外,它还有助于与客户沟通——你可以查看从你和你的团队成员那里追踪到的所有时间,以及查看与特定项目相关的所有发票和费用。


      创建一个项目

      要创建项目,请按照下列步骤操作:

      1. 项目左侧的部分
      2. 点击创建新的…按钮
      3. 选择平价项目每小时项目如果您不确定选择哪种项目类型,请查看这里

      您将被带到新项目屏幕:
      新项目按钮。

      以下是您在项目中定制的内容:

      • 项目成员- 在左上角,点击+符号添加现有团队成员或邀请新的团队成员
      • 分配一个客户- 在右上角,单击以将客户端分配给项目
      • 项目名称- 输入项目的名称
      • 项目服务- 添加或删除您要用于跟踪时间的服务(或设置默认服务以自动应用于每个新项目在这里的步骤
      • 每小时的预算-在左下角,添加一个预算,如果你想跟踪多少时间可以分配到这个项目
      • 结束日期-在右下角,你可以为你的项目填写一个结束日期(或截止日期)
      • 平率- 如果您选择平面速率项目作为项目类型,请表明您要为此项目收取的费率
      • 项目设置
        • 项目类型——选择平价项目(无论是否履行了多少时间)或每小时项目(以特定价格收费)
        • 设定每小时的费率- 如果选择每小时项目作为类型,请选择之间单每小时率团队成员汇率服务费率对于这个项目 - 阅读更多信息在这里进行每个结算率

      项目概况

      任何项目的详细信息都可以通过进入项目部分并单击任何项​​目。默认情况下,您将降落在项目审核选项卡上:
      从审核选项卡项目概述。

      审查下的部分,小时记录标签,您可以找到以下信息:

      • 项目文件夹- 所有分配项目团队成员与他们的图标(或缩写)一起显示项目名称, 这客户端项目被分配给结束日期如果指定,则为项目
      • 项目服务- 列出分配给此项目的所有服务
      • 小时记录- 列出记录到项目的总计数小时,每个团队成员的所有登录时间都有崩溃 - 在查看项目列表时,项目旁边也将显示在项目旁边
      • 剩余的预算- 剩余的预算小时(如果已指定) - 这也显示为查看项目列表时的项目旁边的总小时数
      • 无赚的时间-尚未计入发票的剩余时间条目
      • 不赚的费用- 尚未成为的费用的剩余价值准备到发票
      • 截止日期X天—如果设置了项目结束日期,则会显示剩余天数


      了解更多关于盈利能力标签,点击这里


      点击更多操作按钮可以让你选择:

      • 生成发票- 当您准备好账单客户端时,将生成发票,并使用自动添加所有与项目相关的时间条目生成
      • 档案- 如果项目已完成,并且您/您的团队不再需要跟踪时间,归档项目将其转移到仅在您的存档项目列表中查看
      • 删除-将项目移动到已删除的文件夹

      当您需要编辑项目时,单击编辑右上角的按钮。

      项目详细信息和数小时记录部分是一组选项卡,允许您在一个地方轻松查看所有项目的信息:项目概述显示时间跟踪,发票和费用选项卡。

      讨论和合作项目

      您可以通过与客户和团队成员共享文件,附件或评论来协作任何项目。所有内容都存储在项目内,以便随时轻松参考。刚执行以下操作:

      1. 去吧项目部分
      2. 点击项目
      3. 然后点击讨论顶部标签。项目的讨论部分。

      讨论标签,您和所有邀请的项目成员(如您的团队成员和客户)可以发布并查看彼此的帖子:

      • 评论
      • 文件-图像,gif, pdf,文档,电子表格(每个文件50mb,每个帖子最多40个文件)
      • 链接

      笔记:所做的任何帖子都是永久性保存到项目讨论,而无需选项以后删除。

      常见问题解答

      如何将人们添加到我的项目中?

      要将人员添加到项目中,请按照下列步骤操作:

      1. 项目左侧的部分
      2. 对于现有项目,单击它,然后单击编辑按钮
      3. 对于新项目,单击新项目按钮
      4. 点击+在左上角团队成员下面的符号
        1. 使用以下任一选择您的团队成员:
        2. 全选复选框
        3. 单独检查团队成员旁边的框
        4. S.我们领域和/或通过角色过滤选项查看特定框
        5. 然后点击保存更新团队成员按钮发送邀请。
      5. 或者使用邀请员工/邀请承包商按钮邀请新的
        1. 输入人员的电子邮件地址到:场地
        2. 随意编写个人信息或将其留空,然后单击发送邀请按钮
        3. 然后,邀请将通过电子邮件发送,接收方可以接受邀请,从而访问该项目。

      笔记:如果您将客户端添加到项目,他们只能看到讨论选项卡。如果客户需要查看到目前为止的时间跟踪,您也可以寄给他们一张有时间记录的发票,或运行a工时入账明细报告过滤到该客户/项目。


      我如何从我的项目中删除人员?


      您可以使用以下步骤从项目中删除团队成员:

      1. 项目左侧的部分
      2. 单击要编辑的项目
      3. 然后点击编辑按钮
      4. 点击+在左上角团队成员下面的符号
      5. 取消选中任何现有团队成员旁边的框
      6. 点击完成任何未选择的团队成员都将从项目中删除。

      如何更改项目上的客户端?

      1. 项目左侧的部分
      2. 单击要更改客户端的项目
      3. 然后点击编辑按钮
      4. 单击客户端的名称并选择改变客户
      5. 选择新客户
      6. 点击保存

      笔记:如果您的时间条目已经在属于原始客户的发票上结算,发票将不会改变客户,保持原样。已付费和未付费的时间条目都将重新分配给新客户机。

      如果原来的客户端有一个保留器,时间条目将从保留器中删除,并重新分配给新的客户端。如果新客户端也有一个保持器,那么来自旧客户端的保持器的时间条目将移动到新客户端的保持器。

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