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      如何创建一个经常发票?

      在FreshBooks中创建循环发票很容易。这些发票会根据你选择的时间表自动生成,让你有更多的时间专注于你喜欢做的事情。完美的订阅为基础的客户与你提供持续的工作,在一个经常性的基础上-检查我们的在这里重复发票的博客帖子

      如果将重复模板设置为生成发票每个月的第一天,生成时可能需要更长的时间,因为有一个较大的队列。将生成日期更改为本月的第二个月或在月底附近是一种避免这种情况的好方法。


      创建一个经常性模板

      你将需要首先创建一个发票,然后给你一个选项,将它转换为一个重复模板,以下步骤:

      1. 发票部分
      2. 点击新发票按钮
      3. 在下面设置在右侧,单击使重复
        在发票上进行重复选择。
      4. 在下面重复时间表, 选择一个下一个问题日期对于何时生成第一个发票 - 如果设置为月的最后一天(例如,1211),它将自动调整到较短的月份的最后一天(例如,2月28日或3月30日)
      5. 多长时间?字段,从每周、每月、每年或自定义(每x周、月或年)中选择
      6. 多少?字段中,选择无穷(不要停止生成发票)或x剩余(表示生成有多少发票)
      7. 在下面交付选项,选择自动发送发票创建发票草案并手动发送
      8. 如果您想接受在线支付,那么在接受在线支付字段,检查旁边的框允许客户保存信用卡以进行自动付款
      9. 点击完成
      10. 然后点击接受在线支付在下面设置
      11. 如果提供选项,请单击以选择FREETBOOKS付款(WEPAY)条纹
      12. 然后在该付款方式下,检查旁边的框(es)接受信用卡和/或接受ACH银行转账(如果选择两者,您的客户可以选择,否则如果仅选中一个,您的客户只能通过所选选项付款)
      13. 点击完成保存付款设置
      14. 接下来,填写发票详细信息 - 添加客户端,添加行项,并随时添加任何备注,术语或其他信息,客户可能需要提醒或逾期费用
      15. 完成后,单击保存……按钮来完成。如果你设置了开始日期至今,一旦保存一切,将创建第一个发票。


      添加未计费的时间和费用

      如果您想在经常性的基础上为特定客户端记录的时间跟踪和/或费用,您可以设置重复模板以自动添加此功能。这将生成未来的发票,随时跟踪和费用在此期间为您自动记录。

      设置重复的模板时,使用这些额外的步骤:

      1. 确保选择客户端
      2. 点击添加一行按钮
      3. 点击进口无百货时间和费用
        在向模板添加一行时,在下拉列表中导入Unbiled时间和费用按钮。
      4. 为了导入未开票,选择是否导入所有未赚的时间和费用,只有不赚的时间,只有取消费用
      5. 如果导入未计费的时间,单击选择时间输入格式详细,分组简单的-有关格式的详情,看这里,或点击显示预览查看每个格式的示例
      6. 点击保存要应用格式化
      7. 您现在将有任何未来的时间条目和/或未来的费用自动导入到这个循环模板中。
        在模板上显示占位符的模板,以便未来的未赚钱时间和费用。

      动态变量

      动态变量允许您在从重复模板生成发票时将占位符文本与适当的日期或时间值替换。

      以下变量(中间没有空格)只能在Item Description、Notes和Terms字段中工作:

      • ::月::-当月开具日期,当发票生成
      • ::年::- 生成发票时发行日期
      • ::季度::- 生成发票时,第四季度
      • + #- #- #代表一个数字,在生成发票时基于发行日期添加或减去的月,年或季度一起使用

      由于20021年6月1日产生的发票的具有发票的重复模板的示例:

      关于重复模板(预览) 在生成的发票上

      主持的月::月::

      举办6月份的月份

      主持的月::月+ 3 ::

      举办9月份的月份

      托管这四分之一::季度::

      主办本季度第二季度

      托管这四分之一::四分之一季度::

      主机为一季度的季度

      为年主办的订阅::年::

      订阅2021年的主机

      结束后2年的托管订阅:: + 2::

      订购前一年的2023年的主机

      查看重复模板

      通过转到发票部分并点击再次发生的模板列表上面的文字。
      重复出现的模板子标签。
      所有重复模板都将显示频率和留下的发票数量(如果适用)。

      单击循环模板将显示生成的发票的预览。发票上方的绿色条幅显示模板为自动地创造了自动地发送
      预览活动的重复模板。

      停用反复出现的模板

      活动模板和归档模板将继续生成,如果频率设置为无限期或直到多少?到达0.停下来从生成循环发票开始,使用以下步骤:

      1. 发票部分
      2. 点击反复出现的模板选项卡
      3. 单击要停止的重复模板
      4. 选择更多操作按钮
      5. 点击暂停重复模板将不再生成新的invoice。
        暂停模板上的重复按钮。

      要重新启动它,只需重复上述步骤,直到您到达最后一步 - 选择重新启动重复按钮代替。

      常见问题解答

      重复模板何时生成发票?

      重复模板开始创建和发送他们的发票凌晨1点左右在他们准备逃跑的那一天。设置为在第一个月和月底生成发票的重复模板可能需要更长的时间来生成,因为发票生成量很大。

      为什么我没有看到选项使我的发票经常性?

      重复发票只能由全新的发票制作。如果您完全保存了发票,则无法再提供“进行重复”选项。

      您可以复制发票并将其设置为循环发票,然后通过以下步骤删除原始发票:

      1. 发票部分
      2. 在你要复印的发票旁边的方框上打勾
      3. 点击更多操作按钮
      4. 选择重复的
      5. 点击使重复在下面设置并继续制作你的经常性发票。完成后不要忘记删除原始发票。


      我的客户的信用是否可以在重复付款模板生成发票和重复付款发生之前申请?

      可以自动应用积分下面的步骤首先启用切换


      我的循环模板上的每个状态意味着什么?

      • 自动草稿-模板只会为您自动生成发票草稿(如果您已保存卡,客户卡也将自动计费)
      • Auto-Sent- 模板将自动生成发票并为您发送它们
      • 划入-模板将自动生成发票,并发送给您,并对客户保存的信用卡信息(如果重复付款启用)。如果是自动支付的,只有定期发票将被发送给主客户
      • 卡了-该模板只会自动生成发票草稿,并将客户保存的信用卡信息记入帐单(如果重复付款已启用)
      • 不活跃的- 模板不再生成任何发票

      如果我编辑有反复支付的重复性的模板,会发生什么?

      如果使用银行账户重复付款,保护客户,对重复模板的任何更改总计多长时间?(频率)将导致删除经常性付款。一旦删除,客户需要在下一个生成的发票上再次选择重复付款。

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