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      如何创建发票?

      发票允许您为您的产品和/或服务进行账单客户,并帮助您跟踪您的新鲜收入。

      创建发票

      有多种方法可以创建一个新的发票:

      • 指示板,点击创建新的按钮,然后选择发票
      • 去吧发票部分(从左侧菜单中),然后单击新的发票按钮
      • 去吧客户部分(从左侧菜单中),单击a客户,然后点击发票子选项卡并选择+按钮(这将创建一个分配给该客户的发票)

      从这里开始,你可以通过下面的每个部分定制你的新发票:

      新的发票准备好了,可以填写了。

      公司,客户和发票明细

      通过选择客户来设置发票并根据需要更新任何日期:
      发票顶部显示公司和客户的详细信息,连同发票号码和日期。

      • 我的公司- 您的公司信息将自动基于截止的内容我的公司,任何更改这里也将更新您的My Company
      • 付款人- 点击添加客户端并选择一个现有的客户端,通过键入搜索或填写空白字段,以建立一个新的。一旦选择了一个Client,单击它并在其中进行选择编辑客户端更新他们的信息(也会更新他们的信息客户简介) 或者改变客户选择一个不同的
      • 出票日期-你的发票日期,默认为今天的日期,或者你可以点击它并选择输入新的日期或使用日历选择器代替
      • 到期日- 您的发票应该支付的日期,这是根据您创建的最后一份发票所记住的,或者您可以单击它并选择之间在问题日期,在X天后(由您选择天数),或者风俗(提供日历选择器)。延迟付款提醒,延迟付款费用付款时间表是基于预产期的吗
      • 引用字段-输入最多25个字符的任何附加信息,您需要包括,如采购订单/ PO编号,项目代码或工作订单编号

      发票号码

      • 如果你的国家在我的公司设置为特定的国家,则显示为税务发票号码而不是
      • 您的第一个发票的默认号码设置为0000001或者,或者您可以单击并键入您自己的字母数字号。更改发票号码时,请记住以下内容:
        • 数字是独特的- 不需要使用相同的发票编号(无论是存档还是删除发票)
        • 数字递增+1-您设置的发票号码将自动增加+1基于最后创建的发票
          • 如果发票号达到其增量的极限,则在最后添加一个额外的字符,以便继续(例如,最后创建的发票是#9999,这将在你的下一个发票上增加到#10000)
          • 如果你想避免额外的字符被添加,包括前导零以适应增量(例如,#0009999而不是#9999)
            当查看您的发票列表时,您也可以选择将发票按日期排序而不是通过发票号码来维持时间顺序

      项目、服务和税收

      要为您的商品和服务进行比较您的客户,请单击此处添加行按钮。在那里,你可以:
      在发票上添加线路按钮。

      • 导入未计费的时间和费用- 如果客户端有任何未填写的时间或费用为REBILL,则会出现此操作,然后单击下拉列表中的此项按照下面的步骤操作
      • 添加现有项目或服务- 通过键入现有项目名称,从列表中进行选择。为了节省你的时间,去你的项目与服务在设置中管理您的项目服务总是包含一个具体的描述,税率和/或税,以便您在下次添加到发票时填写
      • 创建一个新项目—填写空白字段项目名称,描述,速度数量(数量),这将自动添加到您的项目列表,以供将来使用
      • 添加税款-添加行项目后,单击添加税款链接下的项目的税率和检查最多两个现有的销售税适用,或创造新的销售税

      其他操作

      • 徘徊在这边任何行项目,单击并按住三行图标拖动并重新排列行项的顺序
        在发票上用拖拽图标显示项目。
      • 徘徊在这边正确的任何行项目,然后单击垃圾桶图标删除该行项目
        发票上有垃圾桶图标。

      小计和总面积

      在小计区域中,您可以修改以下任何一项如何支付发票:发票小计与链接,以添加各种付款调整。

      备注、条款和发票附件

      在发票的底部附近,您可以为客户端添加额外的详细信息和任何文件:

      • 笔记-每个发票的备注都是独一无二的将不会被记住对于下一次,这是有用的任何意见,细节和临时信息只适用于这个特定的客户
      • 术语- - - - - -方面是否记得上次创建的发票,这对于适用于所有客户的服务条款,合同义务或付款指示是有用的。如果您需要更改您的条款,请确保您最近创建的发票最新的术语
      • 附件- 点击添加一个附件并上传任何文件(图像,PDF,CSV,电子表格等,每个文件都可以与客户分享仅在各个发票上。如果您将发票作为PDF下载,还将包括这些文件
        在发票底部添加一个附件。

      发票设置

      这些设置控制发票的外观,允许您根据需要启用在线支付并修改特定于客户端的设置:

      这个发票

      为客户

      一旦你在你的发票上选择了一个客户,你可以修改以下内容:

      保存或发送发票

      发票后,您可以单击以下方式:

      保存

      • 如果发票是全新的,这将另存为草案
      • 如果它是一个现有的Invoice,它将只保存更新的信息,状态保持不变

      发给

      单击此单击此电子邮件或生成发票或生成发票共享链接而不是:

      1. 在里面:字段,主客户端将自动作为发送方签出,以及您在最近的发票、估算或建议(在这里查看详细信息)
      2. 如果需要,请检查任何其他联系人以将发票发送给
      3. 个性化的电子邮件给您的客户需要
      4. 如果发票附件/发送为PDF已启用,选中旁边的框附上此发票的PDF副本把它也写进邮件里
      5. 点击一下发送发票按钮,你将被带回到发票部分。发票将被标记为“已发送”,并出现在您的财务报告中。


      常见问题

      我如何知道我的客户已查看发票?

      在所有发票的顶部是一个查看历史记录栏。单击此以显示与您的发票发生的所有事件的完整时间轴。当您的客户单击链接打开发票时,发票的状态从发送查看。这也会在发票历史记录中自动记录为“(客户名称)在(日期)查看此发票”。
      显示被浏览的发票状态的横幅。

      如何将发票解冻或将其恢复到草稿状态?

      如果你错误地发送了你不想发送的发票,你可以使用以下步骤:

      1. 在里面发票部分,查看您不小心发送的发票旁边的框
      2. 点击一下散装行动按钮
      3. 选择重复的
      4. 点击一下保存按钮以将副本保存为草稿
      5. 返回到发票部分,并在错误发送的旧发票旁边打勾
      6. 点击一下散装行动按钮
      7. 然后选择删除。如果通过电子邮件发送发票,您可以让您的客户知道发票的链接不再有效。

      如何记录债务坏账或空白发票?

      债务债务是当您完成工作并为客户创建发票,但从未支付发票。您可以用以下步骤标记发票作为坏账:

      1. 去吧发票部分
      2. 在要标记为坏账的发票旁边,单击铅笔图标在右边
      3. 添加行项目(您可以称之为“坏债务”或类似的东西),总数为负值
      4. 点击保存完成后,总数应该是0美元
      5. 接下来,点击更多的行动,然后选择添加付款
      6. 输入$0支付并点击增加付款。这确保发票不再是未付款或过期,不会触发任何逾期付款提醒或滞纳金。

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