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      如何创建提案?

      提案是更详细的评估,它使您能够向评估中添加丰富的文本内容和图像,使您能够轻松地向潜在客户展示您带来的价值。提案还可以给您带来评估的好处,它允许您在开始工作之前将项目或服务的概要发送给您的客户,以获得批准,这给您带来了两个方面的好处。

      建议可在加保费计划只有。

      创建提案

      制作一个新的Proposal类似于制作一个新的Estimate,添加了丰富的文本内容和图像选项。使用以下步骤:

      1. 估计部分
      2. 点击创建新的…按钮
      3. 选择建议
        新提议按钮。
      4. 这将把您带到New Proposal屏幕。
        新提议的屏幕。

      提案的每个部分在下面的章节中被详细分解。

      提案内容

      • 准备-你可以在这里指定你的客户端。
      • 建议的日期-自动设置为今天的日期,或者您可以更改它为一个不同的日期。
      • 提案数量-一个唯一的号码,以识别建议书。您可以使用字母数字字符(字母和数字)创建自己的提案编号。
      • 章节(概述、工作范围和时间表)-这些是可选的部分,是富文本格式化能力。您可以加粗、斜体或下划线文本,添加项目符号或编号列表,并插入图像(PNG、JPEG和GIF文件,每个文件最高可达50MB)。要删除一个部分,将鼠标悬停在它上面,然后单击它旁边的垃圾桶图标。属性还可以在Pricing区域的上方或下方添加更多部分添加一个部分链接。
      • 定价——这包括描述,费率,数量,线路总数,你可以为你的客户报价项目或时间。若要将税项加到您的提案中,请参阅这篇文章
      • 笔记-在提案中添加摘要、注释或银行转账细节(可选)。
      • 条款-包括您的标准支付条款,如银行转账细节或PayPal电子邮件,让您的客户知道何时和如何支付!这将根据您最近的提案条款为未来的提案记住。
      • 添加附件-在提案的最底部,上传任何你想与客户分享的文件(图像、pdf、csv、电子表格等,每个不超过50MB)。如果您下载PDF格式的发票,这些文件也将包括在内

      设置

      定制方案风格

      • 模板-你可以选择简单的现代,你可以选择在角落里放一个logo,或者在提案的顶部放一个宽横幅。
      • 主题颜色-这将改变你的标题的颜色(例如,描述,费率,提案编号)。它还会改变Modern模板中Proposal顶部的横幅颜色。
      • 字体-你可以选择Helvetica(现代)和Garamond(经典)。


      为客户

      一旦选择了客户端,就会出现以下部分:

      • 货币和语言-这里你可以改变货币或语言(英语或法语)的提案。

      需要电子签名

      如果你在开始工作前需要客户在你的建议书上签字,电子签名是很有用的。使用以下步骤启用电子签名:

      1. 设置,点击需要电子签名
        需要电子签名选项。
      2. 勾选复选框
        勾选启用电子签名框。
      3. 点击完成

      这将在您的提案的底部角添加一个新行。签名所在的客户区。
      这将要求您的客户端(仅主要客户端)单击接受按钮及签署后,才可接受建议书:
      在建议书上填写的签名示例。

      一旦提案签署,就不能进行进一步的编辑,除非您复制提案并创建一个新的。

      保存及发送建议书

      一旦提案看起来像你想要的样子,你可以点击:

      • 保存-如果你还没完成工作,就保存为草稿。
      • 发送到-电子邮件预览出现,你可以很容易地更改或添加更多的电子邮件地址和个性化的电子邮件为您的客户。

      一旦被拯救/发送,你就会被带回估计部分。

      接受建议

      当你向客户发送提案时,他们会收到一封带有提案链接和按钮的电子邮件接受它与一个单一的点击。

      客户对建议书的意见如下:
      建议的客户端视图。

      要自己接受建议,你可以使用以下步骤:

      1. 估计部分
      2. 在尚未被接受的提案旁边打勾
      3. 点击行动按钮
      4. 选择接受建议现在将被标记为接受。

      请注意:如果您的建议书启用了电子签名,客户端需要点击接受先按下按钮,然后签署,方可被你或客户接受。

      您还可以向Proposal添加注释。只需单击Proposal上方的标题,然后滚动到底部,输入注释。这将向您的客户发送带有此新注释的电子邮件。

      对提案的评论。

      把建议书转换为发票

      一旦您的客户审阅了建议书,立即将其转换为发票可以节省时间。方法如下:

      1. 打开Proposal后,单击更多的行动按钮
      2. 点击转换为发票
        将提案转换为发票按钮。
      3. 你会被带到新的发票页面,您可以完成构建您的发票的其余部分
      4. 点击保存(保存为Draft)或单击发送到用电子邮件发给你的客户。

      常见问题

      我怎样复印建议书?

      1. 估计部分
      2. 点击创建新的…按钮
      3. 选择创建从最近……
      4. 选择要复制的提案
      5. 完成对重复提案的其余部分的编辑。

      或者,您也可以勾选任何提案旁边的复选框并单击行动,然后选择重复的结果是一样的。

      我如何拒绝一个建议?
      如果一个Proposal被错误地接受了,您将需要复制这个Proposal并删除原来的那个。使用以下步骤:

      1. 估计部分
      2. 在您想要取消接受的提案旁边的复选框中打勾
      3. 点击行动
      4. 然后选择重复的
      5. 根据需要保存/发送重复的提案
      6. 估计章节中,在原始提案旁边打勾
      7. 点击行动
      8. 然后选择删除删除已接受的原始建议书。

      我在审判期间或降级之前提出的提案会发生什么变化?

      如果您在试用期间创建了建议书,或者被降级为没有建议书的计划,您仍然可以只查看和编辑现有的建议书。

      支持类