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      Credits是如何运作的?

      贷记是向客户发出的注释,因为您需要在未来日期向客户提供服务。这些包括信用票据,预付款和超额支付信贷,然后可以应用于未来发票。

      信用证

      信用备注用于在未来日期向客户提供物品或服务的情况下,不接收客户的任何形式。信用票据通常作为礼品,忠诚度奖励或免费提供,以诱使新客户尝试您的物品或服务,以及代替退款付款。使用以下步骤创建信用票据:
      信用记录创建屏幕与字段填写。

      1. 点击:
        1. 指示板部分
          1. 然后点击创建新的按钮
          2. 选择信用
        2. 客户部分
          1. 然后单击客户机
          2. 点击一下创建新的...按钮
          3. 选择信用
      2. 在预付信用屏幕上,如果没有选择客户端,请单击添加一个客户选择一个客户端
      3. 设置, 点击信用类型设置为信用票据
        选择具有信用笔记选项的信用型设置。
      4. 然后点击货币如果需要更改货币,然后单击完毕申请
      5. 点击出票日期如有需要,更改日期
      6. 编辑信用证号码,点击它并输入新的数字(最多10个字母数字字符)
      7. 接下来,点击添加行并根据需要添加项目和/或服务及其费率和数量
      8. 完成后,点击保存保存信用卡,或单击发送……将预付信贷发送给您的客户。

      注意:一个预付信用也可以转换成一个信用票据编辑它和改变类型在设置。

      超额支付额度

      当您或客户端输入的发票总额大于发票总额时,会创建超额支付信用。这会自动创建与该客户相关联的多付信用。

      1. 去吧发票部分
      2. 单击与要为其创建信用的客户机关联的发票
      3. 点击一下更多的行动按钮
      4. 选择添加付款
      5. 加上你想多付的金额(如果发票仍然未付,也加到总数中)
        添加付款按钮。
      6. 弹出窗口将让您知道该客户端将创建多少信贷超额付款通知。
      7. 点击增加付款完成。



      预付信贷

      预付款积分用于客户自愿提前支付产品或服务费用。如果你想在未来开始工作之前要求提前付款,你可以使用存款反而。使用以下步骤创建预付信用:
      预付cedit创建屏幕与字段填写。

      1. 点击:
        1. 指示板部分
          1. 然后点击创建新的...按钮
          2. 选择信用
        2. 客户部分
          1. 然后单击客户机
          2. 点击一下创建新的…按钮
          3. 选择信用
      2. 在预付信用屏幕上,如果没有选择客户端,请单击添加一个客户选择一个客户端
      3. 设置, 点击货币如果需要更改货币,然后单击完毕申请
      4. 点击出票日期如有需要,更改日期
      5. 编辑信用证号码,点击它并输入新的数字(最多10个字母数字字符)
      6. 接下来,点击添加行并添加物品和/或服务数量根据需要
      7. 完成后,点击保存创建Credit,或单击发送…将预付信贷发送给您的客户。

      查看、编辑和删除演职员表

      所有预付和超额支付的信用可以在每个客户的个人资料在几个地方查看:

      • 在查看客户列表时,Credit列表示任何未使用的Credit
        有贷方余额栏的客户名单。
      • 在客户的配置文件中,未支付收入图表下面的可用信用区域表示总数——悬停查看细分
        显示可用信用小部件的客户端配置文件。
      • 在客户端配置文件中,积分子选项卡将列出为该客户端创建的所有积分
        客户端配置文件显示一个子标签称为信用与信用列表。
      • 或者,你可以运行贷方余额报告获取所有客户的积分汇总

      编辑学分

      要编辑信用记录,或减少客户的信用余额,请使用以下步骤:

      1. 点击一下客户部分
      2. 然后单击要删除的信用的客户端
      3. 下一步,单击学分
      4. 点击要编辑的信用
      5. 然后点击编辑按钮
      6. 根据需要修改信用,然后单击保存或者发送…完成。


      注:

      • 只能在新金额不会使信贷余额低于零(导致负余额);这可用于减少客户的信用余额
      • 如果一个特定的信用已经被完全使用,它将不会被编辑
      • 只有金额可以编辑超额支付信用


      删除学分

      要删除credit,请使用以下步骤(注意,一旦credit被删除,就不能恢复删除):

      1. 点击一下客户部分
      2. 然后单击要删除的信用的客户端
      3. 下一步,单击学分
      4. 选中框(es)在你想要删除的信用的旁边关闭
      5. 点击一下散装行动按钮
      6. 然后点击删除
      7. 单击。确定要继续删除信用按钮,信用将被删除。


      申请信用付款

      向发票申请信贷

      对于个别发票,您可以在发票时使用信用,或发送发票后:

      新发票

      1. 去吧发票部分
      2. 点击一下新的发票按钮制作新发票,或单击现有发票,然后单击现有发票编辑按钮
      3. 在总额和已付金额项下,如果有任何可用的信用,申请信用(可用$ xx.xx)会出现,点击这个链接
        在发票总额项下使用信用可用链接。
      4. 默认情况下,将填充完整的数量,如果需要,单击框内部以使用不同的数量覆盖它,然后单击应用
        申请信用箱与字段填写。
      5. 金额到期是否会反映申请信用证后的新总额
      6. 继续根据需要编辑其余的发票,然后单击保存或者发给...完成。


      现有的发票

      1. 去吧发票部分
      2. 点击要用客户的信用余额支付的发票
      3. 点击一下更多的行动按钮
      4. 选择添加付款
      5. 如果有可用的信用,它将自动为您选择使用信用作为付款方式。
      6. 如果信用证不包括全部发票金额,您可以在使用全部信用证余额后,手动进行单独的部分付款
      7. 添加支付票据,如果需要和点击增加付款完成。


      自动将积分施加到重复模板

      对于任何由重复付款模板或保留人生成的发票,可以按照以下步骤自动在重复付款前申请信贷:

      1. 去吧支付部分
      2. 点击一下更多的行动按钮
      3. 然后选择支付设置
        更多动作按钮下的支付设置选项。
      4. 在旁边滑动开关自动申请信用额度启用
        切换nex自动应用信用启用。
      5. 点击保存完成。

      自动发送的所有重复模板和保留者(未作为草案保存)现在将在发送生成的发票之前使用客户端的任何可用信用,然后在处理任何经常付款之前。

      常见问题

      为什么我不能向我的信用税申请?

      销售税只能添加到信用票据。销售税只适用于已提供产品或服务的发票,而在预付款和超额付款抵免的情况下,尚未提供服务,因此销售税不适用。


      为什么我无法在发票上看到与信用付款相关的信用号码?

      由您的客户的信贷支付总体上取消了您的客户的信用余额,而不是特定的信用票据,预付信用卡或多付信贷。如果您需要减少客户的信用余额,请使用上面的步骤编辑任何现有的信用票据,预付款或多付款信贷。

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