后退
类别
后退

类别

      查看全部

      如何创建估计?

      估计允许您在开始工作之前为客户创建和发送您的物品或服务的大致轮廓,以便批准。然后,客户可以在将其转换为发票之前接受估算以进行批准,或者您可以继续并自行转换以开始收取付款(或应用a订金在上面)。

      如果你的公司简介国家被设置为英国,估计在整个帐户中自动重命名为引号。

      创建估计数

      如果你在你的仪表盘

      1. 点击一下创建新的...按钮
      2. 然后选择估计。这将带您到新的估计屏幕。

      或者:

      1. 去吧估计部分
      2. 点击一下新估计数按钮(或者创建新的...然后选择基本估计)。这将带您到新的估计屏幕。

      估计的每个部分都在下面详细分解:

      新估计屏幕。

      设置

      自定义估计风格

      • 模板- 你可以选择简单的或者现代的,选择在拐角处具有徽标,或横跨估计顶部的宽横幅。
      • 主题颜色- 这将改变标题的颜色(例如,描述,速率,估计号)。它还将在您的现代模板上的估计顶部改变横幅颜色。
      • 字体- 您可以选择Helvetica(现代)和Garamond(经典)。


      对于客户

      • 货币和语言- 您可以在此处更改估计的货币或语言(英语或法语)。

      接受估计数

      当您向客户发送估算时,他们会收到一封具有估计链接的电子邮件,主客户端将看到一个按钮接受它单击单击。

      客户对估计的看法将如下所示:

      客户估计视图。

      要自己接受估算,您可以使用以下步骤:

      1. 去吧估计部分
      2. 选中尚未被接受的估计旁边的框
      3. 点击一下行动按钮
      4. 选择接受现在估计将被标记为已接受

      您还可以为估计添加评论。只需单击估计值之上的标题,并滚动到底部以键入注释。这将通过此新评论发送您的客户端电子邮件。向客户端发送消息。

      将估算转换为发票

      一旦您的客户审查了估算,通过立即将其转换为发票,节省时间。就是这样:

      1. 使用估计值打开,点击更多操作按钮
      2. 点击转换为发票转换为估计的发票按钮。
      3. 你将被带到新发票页面,您可以完成剩下的发票
      4. 点击保存(另存为草案)或点击发给将其发送给您的客户。

      查看估计状态

      当您发送估算时,您可以确切地了解您的客户端查看它(或不是!),您可以确切地了解它们。

      只需点击任何估计值,上面的标题会告诉您估计的状态(草稿,发送,查看或发票)。您还可以通过单击标题查看估计的整个历史记录。看到估计的历史下拉目。

      常见问题解答

      如何复制/复制估计值?

      1. 去吧估计部分
      2. 点击一下创建新的...按钮
      3. 选择来自最近的...
      4. 选择要复制的估算
      5. 完成其余的重复估计。

      或者,您还可以选中任何估计值旁边的框,然后单击行动,然后选择复制对于相同的结果。


      我如何解除估计?

      如果估计被错误地接受,您需要复制估计并删除原始估计值。使用以下步骤:

      1. 去吧估计部分
      2. 选中您想要不安的估计旁边的框
      3. 点击行动
      4. 然后选择复制
      5. 根据需要保存/发送重复的估计
      6. 在里面估计部分,选中原始估​​计旁边的盒子
      7. 点击行动
      8. 然后选择删除删除原始接受的估计。

      我可以将转换的发票还原回估计吗?

      您需要先删除转换的发票,然后再次重新转换估计值:

      1. 去吧发票部分
      2. 选中转换发票旁边的框
      3. 点击一下行动按钮
      4. 选择删除
      5. 去吧估计部分
      6. 选中您想要不安的估计旁边的框
      7. 点击行动
      8. 然后选择复制
      9. 根据需要保存/发送重复的估计
      10. 在里面估计部分,选中原始估​​计旁边的盒子
      11. 点击行动
      12. 然后选择删除删除原始接受的估计。
      13. 您现在可以回到估计并重新转换它。

      支持类别