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      我可以将哪些权限分配给我的团队成员?

      在你的业务上与他人合作邀请他们进入您的帐户作为团队成员。添加团队成员是一个付费附件,可以随时从订阅中添加或删除这里的步骤

      您可以邀请团队成员作为管理员,员工,承包商或会计师(有会计功能免费2021欧洲杯竞猜规则加班费及保费计划),这取决于你想给他们什么样的角色。您还可以使用客户端访问和项目经理设置进一步自定义这些角色。

      如果您正在寻找一名新闻预订的会计师,请向我们联系,所以我们可以帮助您与我们的一个匹配会计专业计划合作伙伴根据您的地理位置,行业和您的会计需求。

      权限概述

      不同级别的访问和权限由您分配团队成员的角色决定。使用符号查看他们可以访问的新鲜簿帐户中的哪些部分,并跳转到任何角色,以了解他们能够做的具体细节。

      除承包商外的所有角色都使用您的业务账户;承包商拥有自己的独立账户,其中一些共享的时间跟踪和项目信息将在他们的账户中可见。

      当您准备好时,使用这些步骤邀请团队成员。如果您删除了一个团队成员,您也需要这样做降级您的帐户删除任何空的团队成员席。

      传说

      • 选中标记符号(✓)- 它们可以看到该部分并完全访问它,包括在该部分中创建,编辑和删除的功能
      • x符号(x)-他们无法看到该section,因此他们没有任何访问该section内的操作
      • 感叹号(!)- 他们可以看到该部分,但内部有限的访问 - 进入特定的团队成员角色以了解详情

      业主 行政 经理 员工 会计 承包商
      设置 !! !! X X X
      仪表盘 X X X
      客户 !! X X X
      发票 X !! X
      支付 !! !! X !! X
      费用 !! !! !! X
      估计 X X X
      时间跟踪 !! X !!
      项目 !! X !!
      报告 !! X X
      会计 !! !! X X X

      角色细节

      业主

      创建FreshBooks帐户的是企业所有者。所有人可以使用他们账户里的所有东西,除了在帐户图表中添加和编辑自定义帐户以及创建日记只有一个会计可以做。

      行政

      当管理员登录业务的帐户时,他们可以看到以下部分。一些限制适用于特定部分:

      导航视图作为管理员。
      • 设置
        • 公司简介
        • 物品和服务—可以导入CSV文件
        • 应用与集成- 仅添加或删除自己的集成
        • 银行连接
        • 计费和升级- 无法取消新鲜簿帐户
        • 电子邮件和模板
      • 仪表盘
      • 客户- 可以导入客户端的CSV,将客户端导向CSV,并管理信用
      • 可以添加和管理付款
        • 家臣
      • 支付- 无法设置在线支付选项,无法处理退款,可以添加和管理付款
        • 付款链接
      • 费用—可以导入费用的CSV文件
        • 账单
        • 供应商
      • 估计 - 可以在提案上启用Esignatures
      • 时间跟踪- 可以管理他们和团队的时间条目
      • 项目- 可以管理项目设置并查看项目盈利能力图表和团队成本率
      • 我的团队- 可以管理团队成员
      • 报告-可以看到金额按时进入细节报告和访问选择报告,如FreshBooks支付报告和支付费用报告
      • 会计- 可以管理银行对帐并查看会计报告,无法在帐户图表中创建自定义帐户,无法创建日记帐分录
        • 会计科目表
      • 附加组件-可以使用预付款

      经理

      当管理器登录业务的帐户时,他们可以看到以下部分。一些限制适用于特定部分:

      导航菜单作为经理。
      • 设置
        • 物品和服务
      • 客户——依赖客户端访问,可以归档和删除,可以导入CSV客户端,也可以导出CSV客户端
      • 发票-可以添加和管理付款到个人和批量发票
        • 家臣
      • 支付-只管理其他收入标签,不能看到发票和结帐链接付款
      • 费用- 只有自己的开支,可以导入费用的CSV文件
      • 账单-只有他们自己的账单
      • 估计 - 可以在提案上启用Esignatures
      • 时间跟踪- 可以管理他们和团队的时间条目
      • 项目 - 可以管理项目但是项目盈利能力包括团队成本是不可见的
      • 报告- 只有帐户老化,应付账款老龄化(仅限他们自己的账单),时间入境详情(仅限包括可支付利率)和保留摘要报告
      • 附加组件-可以使用预付款


      员工

      当员工登录到企业帐户时,他们可以看到以下部分。一些限制适用于特定部分:

      作为员工的导航菜单。

      可选择的客户端取决于客户端访问以下:

      • 时间跟踪- 只有自己的时间参赛作品
      • 项目-只有他们被邀请参加的项目,如果被指派为项目经理,才能查看与项目相关的发票和费用
      • 费用-只有自己的费用,不能导入CSV文件的费用
        • 账单-只有他们自己的账单

      会计

      每次业务邀请最多10名会计师,无威尔士阿尔巴尼亚比分直播需额外费用,加班费及保费计划。如果你的会计想要了解更多,熟悉FreshBooks的会计功能,他们可以报名参加2021欧洲杯竞猜规则会计专业项目成为FreshBooks认证合伙人,并享受其他福利。如果您还没有会计,请联系我们,我们可以根据您的地理位置、行业和会计需求为您匹配我们的合作伙伴。


      当会计师登录到业务“帐户时,他们可以看到以下部分。一些限制适用于特定部分:

      导航菜单作为会计。
      • 仪表盘
      • 发票-只查看发票和管理付款发票
      • 支付- 只管理其他收入
      • 费用- 无法管理银行连接,无法导入费用的CSV文件
        • 账单
      • 报告
      • 会计
        • 会计科目表- 可以在帐户图表中创建自定义帐户并创建日记帐分项

      承包商

      承包商也有自己的单独的新鲜簿帐户,您可以与它们共享特定访问:

      导航菜单作为承包商。

      导航与任何其他FreshBooks业务所有者一样。他们还可以从你的账户中看到特定的共享信息:

      • 时间跟踪- 也可以跟踪他们所邀请的任何特定项目的时间
      • 项目- 还可以看到他们邀请的任何项目

      额外设置

      客户端访问

      客户端访问可用于某些用户和选择计划。

      客户端访问允许您选择希望您的经理和员工访问哪些客户端。这将根据他们访问的客户限制他们可以看到多少信息。

      我的团队设置

      要更改任何新团队成员的默认客户端访问,请使用以下步骤:

      1. 我的团队部分,点击齿轮我的团队旁边的图标
      2. 点击客户端访问
        在我的团队标题旁边的设置面板计时。
      3. 当一个新的团队成员被邀请时,选择是否要他们这样做看到所有客户不会看到任何客户在他们的帐户中
      4. 点击保存完成。


      团队成员的设置

      一旦团队成员接受了他们的邀请,您可以单击他们的名称以查看团队成员的配置文件并调整其客户端访问,包括使用以下步骤访问特定客户端:

      1. 我的团队部分,单击您想要查看其详细信息的团队成员
      2. 在下面团队成员设置,点击客户端访问
        团队成员配置文件与客户端访问选项突出显示的设置菜单。
      3. 无论你为我的团队选择了什么默认设置,这里都适用,否则你可以选择所有客户都可见只有特定的客户端可见
      4. 点击完成保存客户端访问
      5. 如果所有客户都可见选中后,单击加+旁边的按钮所有客户端可见,除了…
        1. 选择一个客户端或在客户端中键入
          指定要隐藏此团队成员的客户端的新字段。
        2. 点击复选标记按钮保存,这个客户端将对团队成员隐藏
      6. 如果只有特定的客户端可见选中后,单击加+旁边的按钮只有特定的客户端可见
        1. 选择一个客户端或在客户端中键入
          一个新字段,用于指定客户向该团队成员揭示。
        2. 单击checkmark按钮保存,这个客户端将对团队成员可见
      7. 然后点击保存确认团队成员概要文件的更改。

      笔记:您可以在团队成员中添加多达500个特定客户端。如果没有添加特定客户端,则团队成员将在您帐户中查看所有或都不是客户端。


      项目经理

      项目经理是一个额外的权限级别,可以分配给任何项目的任何现有团队成员(承包商除外)。一旦被指派为特定项目的项目经理,他们将能够:

      • 根据需要编辑它来管理项目
      • 查看发票和与项目相关的费用
      • 为项目生成发票,包括标准团队创建的所有相关费用
      • 查看项目的所有时间条目 - 都是他们的和团队

      项目一次只能有一个项目经理。要在项目上分配项目管理器,请使用以下步骤:

      1. 项目部分
      2. 单击要添加项目经理的项目
      3. 然后按编辑按钮
      4. 在项目团队成员部分,点击+ +按钮
      5. 将鼠标悬停在您要指定的团队成员身上,然后单击按钮
        PM按钮在项目列表中的团队成员旁边。
      6. PM按钮将在旁边显示一个复选标记来确认您的选择
        PM确认按钮旁边的团队成员。
      7. 点击更新团队成员完成。

      常见问题解答

      我可以在分配一个后切换我的团队成员的角色吗?

      只能在管理员、经理和员工角色之间切换。如果你有一个团队成员在这三个角色之一,转换他们只需要几个步骤:

      1. 点击我的团队
      2. 在Employees部分中,单击要为其更改角色的成员
      3. 一个编辑团队成员弹出框将出现,在下拉菜单中更改角色
      4. 点击保存完成后,团队成员将收到关于角色更改的电子邮件。

      支持类别