如何轻松为您的项目构建伟大的报价

创建一个详细的工作范围,并在新鲜簿中与报价设定期望。


如果尚未建立正确的期望,任何项目都可以良好,并且很快就会摇滚。你可能会突然意识到你比商定的更多。范围蠕变是真实的(更不用说昂贵的价格)。如果每个人都没有在第1天的同一页面上,你会失去大量的时间,你可能会发现自己希望你能成立更好的条款。

为帮助确保项目成功,新鲜的预兆允许您轻松创建一个详细的工作范围,管理期望,并促进整个项目中的客户更好地沟通。

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什么是引号?

新鲜的本书引用允许您在开始项目之前为客户创建和发送您的物品或服务的概要。一旦您的客户接受报价,您就可以将其转换为发票并开始工作!

我为什么要使用报价?

行情和提案(更详细的报价)是在您启动任何项目之前的有用的首先文档。因为它们详细成本,服务,时间表和可交付成本,引用是建造计划和计划的指导文件。以下是创建Quotein FreeBooks的一些好处:

  1. 引用为良好的组织实践和建立客户关系奠定了基础。
  2. 他们确保每个人都理解任何特定项目所涉及的工作。
  3. 它们有助于确定是否首先追求项目。
  4. 报价有助于预算分配和确定现金流量需求。
  5. 他们可以帮助船上的投资者。
  6. 引号帮助回答2个常见客户问题:
    • 项目需要多少钱?
    • 什么时候会完成?


我应该在我的报价中包含什么?

以下是7个组件,鼓励客户在项目的每个阶段更快地批准引用并管理期望:

  1. 提供的服务
  2. 项目范围
  3. 成本
  4. 排除
  5. 时间线
  6. 完成日期
  7. 项目所需的术语

如何创建报价?

简单的!从您的FreshBooks帐户中的仪表板:

  1. 点击一下创建新的…按钮。
  2. 选择估计(注意:引用报价被称为FreshBooks Playform中的估计数)。
  3. 填写您想要的详细信息,包括您收取的服务,业务条款以及粗略的时间表。
  4. 保存,或者发送…出来!

这是一个新的报价如下所示:

估计

您还可以通过单击右侧的选项卡来自定义引用模板,字体和颜色。这是新鲜簿中的样子:

估计

笔记:如果您希望为您的报价添加丰富的文本内容和图像选项,请考虑创建一个提议反而。

又可以引用帮助我吗?

以下是4个内置的新鲜簿的功能,将有助于让2021欧洲杯竞猜规则您的报价更快,最大化项目效率。

1.查看报价的状态

一旦您从新鲜簿中发送了报价,您就可以查看您的客户是否已查看。能够查看引用的状态(草稿,发送,查看或发票),您可以知道您是否需要跟进客户端。

2.通过自动化更快地获得您的报价批准

一旦发送,您的客户端就会通过单击“接受”按钮来接收带有引号的链接,其中可以轻松接受它。

3.通过内置讨论合作

在每种报价上,您可以添加允许内置讨论的评论。当您评论时,您的客户通过电子邮件通知。然后,他们可以查看评论或自己。此功能通过允许您聘请客户并立即回答任何问题,通过管道移动您的项目。

4.轻松将报价转换为发票

您可以直接从报价转换为发票。

这是什么样子:

估计

有关新鲜簿中引号的更多信息,检查此链接

需要帮助入门?

如果您对使用引号有任何疑问,则新鲜簿支持Rockstars已准备好帮助您解决问题。在这里联系他们

这篇文章于2021年3月更新。



关于作者

SR. CopyWriter,FreshBooksDave是一位目前为新鲜书工作的高级撰稿人,使用该平台服务所有惊人的业务。当他没有写作时,戴夫可能会发现猎犬队与他的狗Indy一起。