新:容易跟踪超额付款,退款和折扣

新的积分功能允许您跟踪发票的预付款和超额付款,因此您将确切地知道您的客户欠款。


在一个完美的世界里,每个项目都会顺利进行。你完成了出色的工作,而你的客户也很乐意为你支付报酬。但实际上,在不同的项目中与不同的客户合作,每一张发票也会有所不同。

有时,在您甚至创建发票之前,客户希望为您的工作付费。其他时候,您可能希望在其下一张发票上享受折扣的忠诚客户。有时,您需要在支付发票后退还客户。

为了帮助这一切,FreshBooks刚刚推出了新的Credits功能。它是一个强大的附加功能,允许您跟踪超额付款、退款和折扣,并很容易地将它们应用到发票上,这样您就可以确切地知道客户欠了多少钱。

信用是什么?

信用让你跟踪客户的预付和超额付款,你可以很容易地应用到未来的发票。这可以让你跟踪折扣、退款和服务积分。

我为什么要用学分?

信用是一种很好的方式,可以确保你跟踪你和客户之间的每一笔交易——即使你没有创建发票。它还可以让你通过提供折扣,服务积分,甚至为你的工作退款来建立更好的关系——所以你可以更灵活地支付你的付款。

我如何创建一个信用?

创建信用很简单:

  1. 登录你的FreshBooks账户
  2. 在仪表板上点击创建新的在右上角
  3. 选择信用
  4. 选择一个信用类型
  5. 点击添加一个客户选择客户
  6. 点击出票日期如有需要,可更改日期
  7. 点击添加行添加你所认可的物品或服务
  8. 点击创建信用卡或点击发送将其直接发送给您的客户

就是这样。此外,一旦你创建了一个信用,你就可以查看,编辑或删除它。点击这里了解更多

学分

如何向发票申请信用额度?

创建信用后,您可以快速将其应用于发票:

  1. 点击发票在你的左边导航栏
  2. 点击一下发票你想要申请信用
  3. 点击一下更多的行动按钮
  4. 选择添加付款
  5. 如果有信用可用,它将自动为您选择
  6. 添加付款记录如果需要,点击增加付款完成


注意:如果客户的信用与他们的账户相关联,你可以选择在为他们创建下一个新发票时自动应用它。

另外,当你运行一个银行对帐单,您可以匹配任何现有的信用与您的银行交易。

有哪些类型的学分?

您可以在新鲜簿上创建3种类型的信用:

  • 提前支付:对于客户端,在创建发票之前已预付服务
  • 多付的钱:当客户超额支付发票,而您想要结转金额
  • 信用票据:当你想为客户申请优惠、服务积分或退款时

等待:预付费用如何与存款不同?

当客户自愿提前为您的产品或服务支付时,可以使用预付信贷。存款当你在一个特定的项目中要求提前付款时,就可以使用。

还能学分做什么?

学分也直接与您的每个客户的学分挂钩帐户报表。这让你更容易追踪与特定客户相关的所有信用,这样你就能准确地知道他们的财务状况。

学分

或者,您可以运行贷方余额报告查看与某一特定客户相关的余额、贷项和应用金额。它看起来是这样的:

贷方余额

如果你需要帮助,FreshBooks来了

您生意的成功一直是我们最关心的问题。所以如果你有任何关于如何使用学分或其他东西的问题,我们会在这里提供帮助。

准备好使用积分了吗?点击这里了解更多或登录你的账户,自己看看!



关于作者

老文案,FreshBooks戴夫目前是FreshBooks的高级文案,为所有使用该平台的令人惊叹的企业服务。不写作的时候,戴夫很可能会和他的狗印第一起在Netflix上狂看。