10个高级发票提示,即更快地获得报酬

使用这10个先进的发票技巧来改进工作流程,节省时间和更快地得到报酬。


您已经为客户创建和向客户发送发票一段时间。而且,虽然它很棒鞭打云中的发票并在线获取付费,但您正在寻找先进的发票尖端来拧紧螺丝。

毕竟,您觉得开发票甚至可以更容易、更快、更好地与其他核心业务领域(如项目管理)集成。

好消息是,有了FreshBooks,它就可以做到。这里有10个使用FreshBooks的高级发票技巧,可以改善你的工作流程,帮助你更快地获得报酬。

提高工作流程的高级发票提示

通过这5个先进的发票技巧,最大限度地利用FreshBooks的云会计。

1.复制现有发票

如果您必须创建与以前的发票或相似的发票,您只知道从头开始重建它的痛苦。幸运的是,如果使用FreshBooks重复发票功能,您不必完成所有这项努力工作。

只需打开任何现有的发票,单击更多的行动,然后复制在下拉菜单。

预付发票副本发票

发票编号自动更新,您现在拥有一个全新的发票,其中包含所有以前的内容。编辑到您的心内容,而无需每次从空白发票开始。

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2.建立循环发票

想象一下,一旦你创建了一张自动开给客户的发票,根本不需要你动一根手指。这就是经常性发票的力量:你按照经常性的时间表发给客户的发票。

这些发票可以加快付款速度,改善您的工作流程,并为其他更重要的业务活动腾出时间。如果你是一家服务公司,每个月固定的工作时间,或者为客户提供服务套餐,那么它们就很适合你。

要开始使用循环发票,只需在FreshBooks中创建新发票时启用该功能:

高级发票-使重复按钮

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3.将跟踪时间记录到发票中

你们是按小时计费还是让员工按小时计费?

新鲜簿不仅可以跟踪对项目和客户端的时间,但允许您将此跟踪时间转换为发票。这种集成改善了您的工作流程,因为您不在应用程序之间翻转,它可帮助您准确捕获所有可计费的小时。

要从您跟踪的时间生成发票,单击左侧菜单中的时间跟踪和在顶部菜单中生成发票。

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4.再付给你的费用

代表您的客户招致费用并不少见。在这些实例中,您希望简单的方法可以将这些费用重新注册到您的客户端以恢复此费用。用新鲜的簿,这是一条微风。

预付发票标记可计费费用

  • 单击左侧菜单中的expense,选择一个现有的费用或创建一个新的费用。然后,将费用记为可计费的。
  • 接下来,将这笔费用分配给一个客户。
  • 现在,创建一个发票,您将分配给您分配可结算费用的同一客户端。编辑发票时,单击“添加行”。
  • 无匹售的费用现在将展现在该客户端。选择它,编辑您的发票并点击发送。

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5.快速将估算或建议转化为发票

评估是与现有客户开始新项目的一种极好的方式,而建议则帮助您赢得新业务。

这两个文档对于按时和按预算交付项目以及确保项目成功都是至关重要的。

但任何项目的成功取决于这么多于项目交付 - 它也依赖于发票并获得报酬。因为让我们面对它,如果你提供工作并没有得到报酬,你的业务最终会变得不可持续。

这就是为什么你需要将项目交付和获得报酬联系起来。FreshBooks通过让你简单的点击几下,就能将估算或建议转换成发票,从而建立了这种联系。一旦您的客户端查看了其中一个文档,当它打开时单击More Actions并选择Convert to Invoice。

现在您将看到一个新发票页面。编辑您认为合适的发票并点击发送。

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Advanced Invoicing Tips for Getting Paid Faster

用这些先进的发票技巧更快地获得报酬:

6.逾期付款的提醒

如果客户迟到支付发票,他们只需要一切都在正确的方向。输入逾期付款提醒。

虽然你可以通过电子邮件发送这些提醒,但这只会让你陷入尴尬的关于钱的对话中——谁想要这样呢?更好的方法是使用FreshBooks的延迟付款提醒功能,它允许你在创建新客户端或发票时设置这些提醒。

然后,这些提醒将自动发送,无需抬起手指或担心解决键入电子邮件的不舒服任务。您还可以发送最多三次延迟付款提醒,并在发送发票后指定确切的天数以发送这些提醒。

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7.逾期付款费用

当自动逾期付款提醒在让客户付款方面无效时,可能是时候提高赌注并收取逾期付款费用了。我们使用“可能”这个词是因为收取滞纳金并不总是一个好主意,有时更温和的做法是可取的。

例如,客户可能遇到个人问题,或者由于不可预见的情况而无法支付发票。由您来评估每种情况,以确定延期支付费用是否合适。

如果你决定了,那就只是决定收费的问题了。熟悉你所在州的法律,以确定可接受的兴趣水平。

一旦您决定收取的费用,就是时候将这些费用添加到您的发票中 - 在新鲜簿中超级轻松的东西。使用新鲜簿,您可以将延迟付款费添加为发票值的百分比或单位。

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8.上述款项

自动票据交换所是一个连接银行的网络。这个网络帮助人们在不同的银行之间轻松快速地转账,而不需要支票。ACH支付仅仅是银行转账的一个华丽的词。

您可以选择使用ACH发送发票作为唯一的付款选项。这是确保客户以您想要的方式解决发票的重要方法。它也意味着获得快速作为信用卡的报酬,每笔交易的费用仅为1%。

要开始使用FreshBooks中的ACH支付,首先启用FreshBooks Payments或Stripe。然后,在创建发票时,让客户选择通过信用卡或银行转账在线支付。如果他们选择银行转账,他们将需要验证他们的账户。最后,FreshBooks将根据他们是否有足够的资金来批准或拒绝这笔交易。



9.先进的支付

预付支付给你一个虚拟终端来安全地存储你客户的信用卡信息,而不必将这些信息保存在Word文档、记事本甚至便利贴中。你可以在FreshBooks内部直接向正在移动或打电话的客户快速、即时收费。

就像使用ACH支付一样,使用Advanced payments需要激活FreshBooks payments。从那里,您可以添加Advanced Payments并通过单击发票顶部的charge card和Input客户的详细信息来对客户的信用卡进行收费。

10. Apple Pay.

Apple Pay让任何人使用Apple Device支付,而无需生产信用卡。入门就像通过Apple Pay以数字方式注册信用卡或借记卡一样简单。从那里,人们可以通过在非接触式卡读卡器附近储备设备或用单一触摸购买应用程序的设备来支付商品。

站高

在FreshBooks中,后者是可能的——只要你启用了Stripe和FreshBooks。Apple Pay图标将出现在所有发票上——使用台式机时显示在顶部,使用iPhone时显示在底部。如果客户使用的是iPhone,他们只需点击图标并使用Touch ID就可以支付。

底线

你可能已经掌握了用FreshBooks开发发票的基本知识,但是如果你想更快地获得报酬并改进你的工作流程,那么是时候看看更高级的开发发票技巧了。

这篇文章探讨了10个方面,从建立循环发票和重新支付你的费用,创建延迟付款提醒和使用像Apple Pay和ACH支付。

你还在等什么?试用这些先进的发票技巧和工具FreshBooks今天。

本文于2019年9月更新。



关于作者

自由职业者和新鲜书客户Nick Darlington是一位新鲜的顾客和小企业主人,他们一直在晴朗南非的家中靠近四年来搭载写作业务。当他没有分享他如何成功运行,管理和发展小型服务业务的知识和经验时,他正在帮助抱负和建立的作家成功WriteWorldwide