威尔士阿尔巴尼亚比分直播会计:如何为客户确定最佳kpi

进入顾问角色意味着向客户提出正确的问题,并跟踪正确的关键绩效指标(kpi)。


作为一个财务顾问,你的第一步应该问你的客户一个简单的问题:对你来说什么是最重要的?

  • 确保你的员工拿到工资?
  • 维持每个客户的平均收入?
  • 被推荐的人越来越多?
  • 你的银行账户一直保持在一定的余额之上?

询问这些最初的问题将使跟踪适当的指标变得更容易。此外,它将有助于引导您的客户的业务朝着其独特的目标。

总是不合时宜

这是什么?

成功建立客户-顾问关系的关键是简化关系。在商业咨询的世界里,为每个客户提供的信息供过于求,但其中90%的信息与他们的具体业务模式无关。确定客户最关心的一(或两件)事情可以帮助您跟踪正确的数据。因此,客户可以依靠你寻求建议,而不会被不必要的信息压垮。

例如,您的客户可能会将全职员工(FTEs)的利用率优先于净利润总额。了解了这一点,你就可以排除杂音,专注于客户关心的事情上。在最初跟踪的10个数据点中,你可能只需要两个。

图是普遍的

直接的沟通与明确的度量是密不可分的。一个伟大的交流工具?可视化。你的客户的FreshBooks仪表板自动反映什么对他们最重要。此外,信息呈现在一个引人注目的图表。例如:

  • 当你的餐馆老板客户登录他们的FreshBooks账户时,他们可以立即看到他们的利润是多少
  • 你的律师客户可以看到未付的收入,哪些发票过期了,以及总金额
  • 你的营销公司客户可以看到哪个收入流表现最好,总利润和支出

所有这些数据点都可以用简洁、用户友好的图形来表示。当然,一条向上的线是通用的,不管度规是什么。



FreshBooks现场报道

一旦你知道你的客户对哪个指标最感兴趣,你就可以提供有见地的建议。无论是预测和预算、招聘更多员工、财富管理和投资,还是其他任何你认为有改善机会的领域。

利用上面收集的独特数据,FreshBooks报告以清晰、简洁、美观的审美观提供有价值的见解。更好的是,它都是可定制的。可以很容易地修改报告,以反映客户的确切需求。更重要的是,您可以集成市场上最健壮的仪表板工具之一。Malartu我们的项目应用合作伙伴之一,通过其定制的指标使任何计算成为可能,这些指标可以很容易地与我们的平台集成。

当客户需要与投资者会面或与银行交谈时,FreshBooks报告也是一个很好的选择。报告过程可以在任何用户级别上访问,最终结果是一个准备表示的语句。

从被动的心态到有远见的心态

作为一名顾问,你总是展望未来。询问客户他们希望他们的业务未来是什么样子,将迅速指示你将采取的步骤,使他们达到那里。我们知道关键绩效指标(kpi)对于跟踪进度是必要的,但是询问客户什么对你来说最重要将决定你应该关注哪个。因此,我们列出了一些各行业最常见的kpi,作为你开始研究的好地方。

餐厅的首要kpi

  • 利润率
  • 销货成本
  • 劳动力成本
  • 员工流动率
  • 每名员工每小时的销售额

营销机构的首要kpi

  • 收入运行速度
  • 毛利率
  • 客户集中
  • 员工利用率
  • 调整后的总收益
除掉杂草

律师事务所的首要kpi

  • 每小时收费
  • 伴侣工作时间百分比
  • 比林斯每FTE
  • 比尔平均
  • 平均工作效率

建筑公司的首要kpi

  • 事件率
  • 返工费用
  • 员工流动率
  • 日均收入
  • 客户满意度

非营利组织的首要kpi

  • 捐赠与捐赠增长
  • 项目费用占总费用的百分比
  • 不受限制的资金来源
  • 负债占总资产的百分比
  • 全部成本覆盖

无论什么指标对你的客户来说最重要,作为他们信任的顾问,你的工作就是帮助他们消除噪音。所以先花点时间弄清楚他们真正关心的是什么,这才是你集中时间、精力和沟通的最佳地点。这样,你的客户就会看到你服务的价值。



关于作者

会计渠道主管,FreshBooksTwyla是FreshBooks的会计渠道负责人和新会计专业人员项目负责人。她是一名注册会计师,拥有丰富的创业、会计和软件经验。作为一家咨询会计事务所的前联合创始人,她对如何利用技术和创造高价值客户体验有着第一手的了解。Twyla致力于增强会计专业人员的能力,并支持他们与企业主的关系。