威尔士阿尔巴尼亚比分直播会计:如何帮助你的客户切换到新的会计软件

这一艰难的过渡可能是建立一种更注重咨询的关系的重要机会。


当现有的会计软件不能满足客户的需要时——要么因为太复杂,要么与他们的财务或业务需求不相符合——可能是时候让他们跳到新的会计软件上去了。

如果你的客户对新的会计软件感兴趣,他们会需要你的帮助。过渡到一个新的会计系统和移动数据可能是混乱的。如果处理不当,就会造成混乱,清理起来既困难又费时。

作为他们的会计或簿记员,你可以帮助他们计划和顺利地导航这个过程,充满信心。以下是你在向新的会计系统过渡时需要考虑的一些事情:

选择正确的会计软件

作为客户值得信赖的会计顾问,你可能是他们向你咨询他们应该使用哪些软件的人。或者,你可能想让他们从电子表格和纸质收据的“会计系统”转向更有条理的东西。

帮助他们选择正确的会计软件是一个很大的责任。通常情况下,他们会投入大量的时间和财力来进行这种转变。欧洲杯2021足彩20038期预测虽然你可能会立即跳转到你喜欢使用和最熟悉的会计系统,但如果你认为这是他们每天保持帐目有序的最好方法,那可能是错误的。

这里有一些事情要记住:

考虑他们的会计系统需求和舒适程度

你的客户有多精通技术?他们是否精通软件,或者他们是否需要一些非常用户友好和容易学习的东西?即使他们没有在软件上花费太多的时间,他们也需要输入数据,并且可能仍然想要运行基本的报告。

会计软件对他们来说越容易使用,他们就越有可能始终如一地正确使用它。

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新系统的工作流程是什么?

你会参与多少他们的日常财务工作?客户或他们的员工会承担多少?如果你正在转向更侧重于咨询的服务,并试图从一些微观管理中退一步,现在是构建这个新的会计系统工作流的好时机。

帮助他们自己承担和自动化一些更基本的软件任务,这样你就可以转移到更高级的工作,比如为客户提供有价值的财务和会计建议。

他们在新系统中需要什么集成?

在您建议软件更改之前,请询问您所做的选择是否符合客户的需求。在你建议他们进行软件跳转之前,考虑一下他们需要的所有集成来简化工作流程。

例如,软件是否与他们的工资单服务集成?他们是什么支付网关那么项目管理工具呢?在做最后决定之前,一定要考虑清楚他们需要和使用的所有东西。

帮助他们为新的软件切换计划一个日期

一旦你使用了正确的会计软件,下一步就是设定一个日期,从当前的系统出发。许多客户可能希望在年底时做出改变,但如果没有足够的时间在过渡时期进行构建,年终变动可能是不现实的。

与客户一起分析在年底和季度末更换的利弊。帮助他们选择一个截止日期来做最后的改变。

检查数据的准确性

你的客户在过渡阶段可能会依赖你很多。你可能会帮他们做的一件事就是让他们准备好,确保他们的账本是有序的,也就是说,检查所有现有的数据都备份了并且100%准确。

这是清除任何问题的时候,以便只将干净和准确的数据从旧系统中转移出来。检查他们的帐目图表,审核他们的试算平衡表的准确性和格式,并以推荐的格式映射当前数据。

或者,在设置新软件时,您可能决定只使用开盘余额。不需要数据传输,但您仍应审查最终和初始余额的准确性。

向新软件过渡后提供支持

软件的改变不是一件小事。要巩固客户业务中的重要角色,不仅仅是让他们做好准备,而是在过渡完成后继续提供支持。

在从旧系统导入后(如果数据已导入),再次检查新系统中的数据是否匹配。他们可能还需要帮助连接银行和信用卡账户,并确保他们的集成正常运行。

为了安心起见,让他们同时运行新旧系统几周,以确保一切正常运行。这将使每个人都感到自信,认为过渡工作正常。

您的客户或他们的员工可能还需要一些额外的培训来了解他们的新系统。与他们一起工作,确保他们理解如何使用它,以及如何执行他们将要承担的任何额外任务。这对很多客户来说是一个很大的变化,所以要给他们足够的时间来学习和提问。

对客户来说,过渡到新的会计软件可能是一项令人生畏的工作。但是,在转换之前、期间和之后帮助他们成功实现,可以为您和您的客户带来持久的好处。



关于作者

自由撰稿人艾丽卡·盖勒曼是一位注册会计师、MBA、内容营销作家,以及The Worth Project的创始人。她的作品被刊登在《福布斯》、《金钱》、《商业内幕》、《Everygirl》等杂志上。她目前住在夏威夷。