威尔士阿尔巴尼亚比分直播会计师:要求您的客户带来税收准备的7件事

通过获取第一次需要的税收时间信息节省时间。


在纳税季节管理你的工作量是一项挑战。与客户之间有很多来往,他们可能不会很快给你你需要的文件。

有一件事可以使事情更顺利地运行:彻底的税务准备清单,帮助客户通过他们所需的内容或发送。通过拼写究竟是您需要的,他们可以开始收集所有内容并在税收截止日期前进。他们不会用很多丢失的作品来找你,需要更多的时间和工作。

不要重新发明轮子。为您的客户创建“会计税务清单”,以便他们知道您需要在税收上滚动的内容。

客户税准备清单:带到您的会计师的内容

每个客户的要求清单都会有点不同。有些人可能会有财产或业务的租金收入,其他人可能会有就业收入,并需要W-2形式以及其业务收入表格。给他们一份分为类别的文件列表可以帮助他们思考他们需要提交纳税申报表。

清单涵盖七个类别:

  • 个人的
  • 商业
  • 收入
  • 扣除
  • 商业财务报表
  • 其他商业文件
  • 估计税收

给他们清单并告诉他们通过任何他们需要查找和引入的物品思考。如果您不确定您是否需要一些东西,您也可以建议他们,无论如何与您分享。您可以对所需的决定以及没有什么,而且他们会感到很好地知道他们在找到必要的文件方面没有出现过石头。

1.个人信息

在纳税申报表上获取个人识别细节很重要。每年IRS都拒绝了没有匹配数据的返回。2011年,他们向纳税人发送470万通知因为IRS的信息在手上没有与提交的纳税申报表有关的信息。

为了帮助实现这一权利,要求您的客户带来:

  • 前一年的个人所得税申报表
  • 每个家庭成员的社会安全号码
  • 每个家庭成员的生日
  • 照片识别像驾驶执照或军用身份证
  • 银行账户明细
  • 幼儿提供者EIN(如适用)
我们。税收清单

2.商业信息

拥有和经营业务增加了对年度税收的更复杂。企业主需要提交其他信息以开始。请务必在您的核对表中包含这些项目,适用于企业主:

  • 前一年的公司纳税申报表
  • 员工识别号码(EIN),如果适用
  • 伙伴关系协议,如适用
  • 如果适用,可以更改所有权信息
  • 银行账户明细

3.个人收入信息

帮助您的客户了解他们需要在收集所得税文件时进行彻底是很重要的。收入文件应涵盖一年中收到的所有资金。

您将希望让您的客户审查税表以确保报告的金额与其记录匹配。如果有任何差异,他们会尽早排序。

他们应该收集的文件包括:

  • 来自任何雇主的W-2表
  • IRS 1099表格,包括:
    • 形式1099-G(失业赔偿)
    • 表格1099-NEC(非雇员补偿)
    • 表格1099-int(利息收入陈述)
    • 形式1099-DIV(股息收入陈述)
    • 形式1099-R(退休收入)
  • 合伙收入的IRS表格K-1(表格1065)
  • 租赁物业收入

4.个人扣除

提醒您的客户,扣除扣除在最终条例草案中,他们可以节省大的地方。因此,他们需要花时间跟踪尽可能多的相关费用。他们应该寻找的费用包括:

  • 医疗费用的收据
  • 初级居留文件,包括组合1098(抵押贷款声明),财产税记录和与节能改进有关的费用
  • 支付儿童保育费用的收据
  • 慈善捐赠收据
  • 与任何租赁属性相关的费用


5.商业财务报表

如果您的客户拥有自己的业务,您将想提醒他们,他们需要为您提供财务报表。要求他们提供:

  • 损益表
  • 资产负债表

如果他们使用FreshBooks,请提醒他们,可以轻松生成和与您共享这些报告。(他们应该邀请您作为会计师。)在他们交出报告之前,请询问他们验证数据是否正确并完成。如果他们有任何疑问,请鼓励他们为您销标而不是猜测。

6.其他商业文件

业务财务报表不会足以完成您的客户的营业税申报表以提交其业务费用,并确保您帮助他们找到所有可能的扣除。要求您的客户带来其他商业文档和数据,包括:

  • 车辆使用日志:如果他们使用他们的汽车进行业务使用,请提醒他们保留日志并要求他们为您提供最新的里程日志,详细说明他们的旅行。
  • 主页详细信息:如果您的客户从家中运行业务,请让他们带入他们的家庭办公室细节,包括他们的家庭办公室,租金和公用事业票据的大小。
  • 资产购买收据:如果您的客户在年内购买任何资本资产,请将他们携带收据。

7.估计税款

如果你的客户在这一年中向美国国税局支付了任何估计的款项,请他们带来支付的记录和收据。如果他们没有预估支付,但他们应该支付,你可能想让他们设定四次付款的截止日期,或与你一起计算他们全年的预估负债。

作为税务编制者,在文件检索过程中提前组织的客户可以在此繁忙时间内管理工作量有很大帮助。此税务预备清单可以帮助您到客户端沟通到客户端,以提高成功税款的可能性。


客户的可共享税收清单

以下是客户端以易于共享格式的便捷列表,可以让它们准备好提交纳税申报表。

个人税信息

  • 去年的个人所得税申报表(表格1040)
  • 每个家庭成员的社会安全号码
  • 每个家庭成员的出生
  • 照片识别
  • 银行账户明细(路由号、分行号、账号)
  • 儿童保育提供者EIN(雇主识别号码),如适用

商业信息

  • 去年的企业报税表(表格1120)
  • 员工识别号码(EIN),如适用
  • 伙伴关系协议,如适用
  • 如果适用,可以更改所有权信息
  • 商业银行帐户详细信息(路由号码,分支号,帐号)

个人收入信息

  • 来自任何雇主的W-2表
  • IRS 1099形式,如适用,包括:
    • 形式1099-G(失业赔偿)
    • 表格1099-NEC(非雇员补偿)
    • 表格1099-int(利息收入陈述)
    • 形式1099-DIV(股息收入陈述)
    • 形式1099-R(退休收入)
  • 合伙收入的IRS表格K-1(表格1065)
  • 租赁物业收入

个人扣除和费用

  • 医疗费用的收据
  • 初级居留文件,包括组合1098(抵押贷款声明),财产税记录和与节能改进有关的费用
  • 支付儿童保育费用的收据
  • 慈善捐赠的收据
  • 出租物业费用的收据

商业财务报表

  • 损益表
  • 资产负债表

其他商业文件

  • 商业车辆使用里程日志
  • 家庭办公详情(大小,租金,公用事业票据)
  • 资本资产购买收据
  • 估计税收
  • 税务局估计税款收入(表格1040-ES)


关于作者

自由撰稿人Erica Gellerman是一个注册会计师,MBA,内容营销作家和价值项目的创始人。她的工作已经在福布斯,金钱,商业内幕,每年等工作。她目前住在夏威夷。